Розничные торговые сети: стратегии, экономика, управление - Елизавета Карпова

Оборот торговли бытовой техникой и компьютерами, по оценкам участников рынка, составил в 2004 г. 14–15 млрд дол., продемонстрировав в 2005 г. рост на 15 %, а в предшествующие годы – на 20–30 %. По оценкам United Financial Group (UFG), в 2005 г. объем продаж только одной сети «Эльдорадо», количество магазинов которой увеличилось до 610, составил 3,4 млрд дол. Российский рынок бытовой техники считается самым перспективным и быстрорастущим в Европе.

Несмотря на то что приход транснациональных торговых сетей в Россию ускорил процесс концентрации национального торгового капитала, доля иностранцев на розничном рынке незначительна и наиболее заметна в крупных форматах: «cash & carry» (METRO Cash & Carry) и гипермаркеты компании Auchan Group. В 2006 г. на столичный рынок вышли французский гипермаркет спортивной одежды и инвентаря Decatlon, германская сеть бытовой техники и электроники Media Markt (Metro Group) и продуктовых гипермаркетов Globus (Hiperglobus), британская сеть универмагов Debenhams.

Краткие сведения об иностранных торговых компаниях, которые начали работать в России, по состоянию на июль 2006 г. приведены в таблице 6.2.

Скорость экспансии иностранных ритейлеров на российский рынок гораздо ниже, чем в Восточной Европе. В исследовании Retailers and customers in Central Europe компании GfK отмечается, что глобальным сетям хватило шесть лет, с 1996 по 2002 гг., чтобы занять ведущие позиции в розничной торговле на рынках в Польше, Чехии и Венгрии. По прогнозам GfK, к 2010 г. доля иностранцев в торговле восточноевропейского региона будет составлять не менее 50 %.

Иностранные ритейлеры планируют развитие деятельности в России.

Однако аналитики компании A.T. Kearney полагают, что выйти на российский рынок иностранцам становится все сложнее. По их оценкам, привлекательность России снижается из-за увеличения конкуренции. По мнению экспертов, выводы A.T. Kearney могут еще отсрочить начало западной экспансии в Россию.

Таблица 6.2

Краткие сведения об иностранных сетевых розничных компаниях в России

Источник: данные компаний

В настоящее время даже покупка на рынке любой российской сети не может гарантировать иностранному покупателю существенную долю рынка. А к 2010 г., когда российские компании-лидеры достигнут оборота 7—10 млрд дол., глобальным международным операторам будет невозможно доминировать на рынке.

На практике розничная атмосфера для уже вошедших на рынок России иностранцев оказалась одной из самых привлекательных и доступных.

В целом, анализируя перспективы развития транснациональных компаний в России, эксперты отмечают, что глобальные ритейлеры недооценили перспективы входа и переоценили страновые риски и западные бренды уже никогда не будут доминировать на российском рынке. По прогнозам аналитиков, к моменту массового прихода иностранцев в 2008–2010 гг. основные отечественные операторы дорастут до уровня крупных европейских сетей с сотнями магазинов и ежегодными оборотами в 8—10 млрд дол.

По прогнозам аналитиков, к 2010 г. доля торговых сетей в товарообороте вырастет до 35–40 % против 15 %, занимаемых в 2005 г. Опыт показывает высокий уровень сетевой организации розничной торговли в развитых странах. В частности, в расчете на 1 тыс. человек в США приходится 3,7 торговых компаний, в Японии 10,2 компании. В России на сегодня имеется только 1,4 розничная компания. В таблице 6.3 показаны структурные изменения в российской розничной торговле.

Таблица 6.3

Структурные изменения в российской розничной торговле

Источник: Deloitte & Touch [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.deloitte.com/ru.

По оценкам РБК (www.rbc.ru), на данном этапе можно выделить пять основных типов торговых сетей в России. Три из них являются национальными (федеральными, или общероссийскими) операторами и две – локальными. Федеральная сеть предполагает большие объемы продаж, достаточное количество магазинов, наличие их в нескольких городах России, а также определенный уровень стандартов работы.

1. Национальные (федеральные, или общероссийские) операторы:

1) иностранные торговые сети, открытые в России напрямую материнскими компаниями, планирующие общероссийскую экспансию (METRO Group, Auchan, Billa (REWE));

2) иностранные торговые сети, открытые в России на правах франчайзинга, планирующие общероссийскую экспансию (Spar);

3) российские компании, планирующие экспансию во все регионы («Виктория», «Юниленд» – «Дикси», Dixis, «Магнит», ООО Фирма «Омега-97» – «Патэрсон», X5 Retail Group – «Перекресток», «Пятерочка», «Седьмой Континент», «Техносила», «Эльдорадо»).

2. Локальные компании:

1) работающие в рамках одного города или одного региона и не планирующие экспансию во все регионы России («12 месяцев»);

2) работающие в рамках одного или нескольких регионов, но не планирующие выход в столицы и во все регионы России («АЛПИ», «Виват», «Купец» и др.).

При этом мировой опыт свидетельствует о том, что в розничной торговле отмечается доминирование на рынке 3–5 ритейлеров. Доля трех крупнейших розничных сетей в Швеции составляет 95 %, в Финляндии – 80 %, во Франции – 66 %, в Германии – 53 %, в Великобритании – 52 %, в Венгрии – 26 %[148]. В России такие крупные операторы только начинают развиваться.

1. Компания «Тандер» (сеть «Магнит»). Существует с 1994 г., открыла первый магазин самообслуживания в Краснодаре в 1998 г. В 2000 г. преобразована в сеть дискаунтеров «Магнит». По итогам 2005 г. увеличила свою чистую выручку на 87 % – до 1,6 млрд дол. Компания управляла более 1,8 тыс. магазинов более чем в 470 населенных пунктах России. Выручка компании за первое полугодие 2006 г. – 1,074 млрд дол.